Moderne Technik und App

Immer im Zugriff für Sie:

FONDS UND MEHR

Link zum Download unserer App für Tablet oder Smartphone:

Depoteröffnung

Die für eine Anlageberatung notwendigen Unterlagen

Rahmenvereinbarung inklusive Erstinformation
Anlegerprofil
Depoteröffnungsantrag
Kauf-, Verkaufs-, Tauschaufträge
Freistellungsauftrag
Beratungsdokumentation mit Geeignetheitstest

werden von uns für Sie elektronisch ausgefüllt. Sie unterschreiben elektronisch auf Ihrem mobilen Gerät oder klassisch auf Papier. Wir archivieren diese Unterlagen für Sie elektronisch.

Sie bevorzugen Papierausdrucke?

Selbstverständlich erhalten Sie diese von uns auch. Zur strukturierten Aufbewahrung erhalten Sie dafür von uns den FONDS UND MEHR Ringordner „Ihre persönlichen Unterlagen“.

Welche Unterlagen für Ihre Depoteröffnung von Ihnen benötigt werden, klären wir im persönlichen Gespräch.

Mit unserer App „FONDS UND MEHR“ haben Sie jederzeit alles im Blick

Mit modernster EDV-Technik und unserer App „FONDS UND MEHR“ werden Sie als Anleger von lästigen Routinearbeiten in vielen Bereichen entlastet. Nachdem Ihr Depot eingerichtet ist, erhalten Sie von uns Ihre persönlichen Zugangsdaten für die App "FONDS UND MEHR".

Das leistet die App "FONDS UND MEHR"

Telefonieren und chatten mit FONDS UND MEHR
Unterschreiben von Dokumenten auf Ihrem Smartphone oder Tablet
Selektion von Investmentfonds nach unterschiedlichen Kriterien
Kauf- oder Verkaufsaufträge für Investmentfonds selbst generieren, unterschreiben und vollautomatisch an die Bank senden
Archivierung von Wertpapierabrechnungen, Beratungsprotokollen und Anlegerprofilen
Aktuelle Depotübersichten mit Strukturanalyse und Renditeübersicht

Link zum Kundenzugang mit PC oder Mac: